传奇英雄亚瑟在王者中发错了，在石头中插着的石中剑，魔法师梅林为了使他成为英明的君主，把他变成鱼、松鼠和麻雀，让他得到不同的生活体验，并拥有超越常人的智慧。

当亚瑟遇到美丽的桂乃芬，他又学会了爱。最后，当他拔出石中剑的那一刻，未来的国王诞生了。